Dr. Carwin (Bill Travers) kämpft in China gegen die Cholera. Das imponiert sogar seiner untreuen Gemahlin (Eleanor Parker). Sie kehrt reumütig zu ihm zurück…
In dieser Fortsetzung des Films "Glut unter der Asche" schreibt Allison MacKenzie in einem Buch über die Einwohner ihres Heimatstädtchens. Selbst ihr Stiefvater, Rektor an einer Schule, könnte durch diesen Roman seinen Job verlieren, wenn er das Buch nicht aus der Schulbibliothek entfernt.
Jack Chenault arbeitet zwar für den Geheimdienst, doch sein Job beinhaltet lediglich leichte Büroarbeit. Dann erhält ausgerechnet er den Auftrag, den verrückten Forscher Valorium zu stoppen. Dieser hat ein hoch entwickeltes Gerät gestohlen, mit dem er alles auf Miniaturgröße verkleinern...
Als der "O.N.K.E.L."-Agent Robert Kingsley spurlos verschwindet, spricht vieles dafür, dass er zu der kriminellen Organisation "Drossel" übergelaufen ist. Seine attraktive Frau Margitta hat angeblich keine Ahnung, was hinter dem Verschwinden ihres Mannes steckt, aber Napoleon Solo und sein...
