Im Italien der späten 1940er trifft eine Mutter die schwierige Entscheidung, ihren Sohn in den Norden zu schicken, wo er ein neues Leben fernab der Armut entdeckt.
Der Film folgt der jungen Rosa, die im Herbst 1943 aus dem bombengeschüttelten Berlin in ein kleines, abgelegenes Dorf nahe der Ostgrenze flieht. Dort leben ihre Schwiegereltern, und ihr Mann, der an der Front eingesetzt ist, hat ihr geraten, dort Unterschlupf zu suchen, bis der Krieg zu Ende ist...
Der unkontrollierbare Paarungsdrang seines Rüden, der sich geradewegs auf eine läufige Rassehündin stürzte, hat Herrchen Luca die Einladung an den Mittagstisch im trauten Familienkreis der Hundebesitzerin eingebrockt. Die alte Dame ahnt nicht, dass der sympathische junge Fremde der heimliche...
