Ein Mann und eine Frau treffen sich auf einer Party und beschließen, sich in einen nahegelegenen Wald zurückzuziehen. Nach den ersten Schwierigkeiten des Mannes, eine Erektion zu bekommen, geht die Frau. Er folgt ihr, findet aber eine seltsame Kreatur mit monströsem Aussehen.
Als Isabella Ducrot, die eigentlich Antonia Mosca hieß, im Alter von fünfundfünfzig Jahren beschloss, bildende Künstlerin zu werden, hätte sich niemand, nicht einmal Ducrot selbst, träumen lassen, dass sie heute, mit neunzig Jahren, der Liebling der Kunstgalerien in aller Welt sein würde....