Wo der Schwarzwald am dichtesten ist, lebt der Köhler Peter Munk. Als er die schöne Lisbeth heiraten will, wird ihm seine Armut schmerzlich bewusst. Er bittet das Glasmännlein, den guten Geist des Waldes um Hilfe. Er bekommt sie auch, doch er verspielt sie leichtfertig. Nun ruft er den bösen...
Der Komponist Fred Apel wird ermordet. Elisa, eine junge Sängerin, die ihm liebte, befürchtet nun, dass seine letzte Komposition unvollendet bleibt. Zum Glück taucht jedoch der junge ausländische Instrumentator Michael auf und kann, nachdem er zunächst unter Mordverdacht gerät, die...
Jedes Jahr im Sommer kommen die Arbeiter und Arbeiterinnen zum Hopfenpflücken an den Bodensee. Es ist eine wahrhaftig heiße Ernte, denn die volle Hitze des Sommers liegt noch über dem Land. Unter den Arbeiterinnen ist auch Auschra, ein Flüchtlingsmädchen aus dem Memelland. Ihrem fremdartigen...