Japan, Februar 1868. Während das Tokugawa-Shogunat zerfällt und die Macht des Kaisers Meiji wächst, kehrt Gonzo, ein kaiserlicher Soldat, in seine Heimatstadt Sawando zurück, um das Ende der Tyrannei zu verkünden.
17. Februar 1860. Eine Gruppe von 32 Mann hat sich vor einem Gebäude postiert um einen hochrangigen japanischen Beamten zu ermorden. Doch das Vorhaben scheitert: Der Beamte taucht nicht auf, so das sich der Verdacht aufdrängt, das sich in der Gruppe ein Verräter befindet…
Nachdem er jahrelang unterwegs war und sich seinen Ruf als Japans größter Fechter erarbeitet hat, kehrt Takezo nach Kyoto zurück. Otsu wartet auf ihn, doch er ist nicht ihretwegen gekommen, sondern um den Anführer der besten Fechtschule der Region herauszufordern. Um seinen Mut und sein Können...
