Walter Bradbury arbeitet als Hauslehrer beim japanischen Botschafter in Kulalong, einem fiktiven Land in Südostasien. Vor seinem elfjährigen Schüler Koichi brüstet er sich mit seinen glorreichen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg, die Koichi in seiner Phantasie noch weiter ausschmückt. Bei einem...
Seit Jahrzehnten herrscht eine Fehde zwischen den Brüdern Toru Yoshida und Hideo: Beide wollen die zwei Schwerter ihres Vaters besitzen. Hideo, ein mächtiger Konzernchef, hat bereits ein Schwert in seinen Besitz gebracht, Yoshida, ein weiser Sensei, hat das andere in Amerika aufgespürt. Dort...
Kanada in den 1930er Jahren: Der junge Inuit Agaguk tötet in Notwehr einen weißen Händler. Gegen den Willen seines Vaters, dem Schamanen Kroomak (Toshiro Mifune), verlässt er daraufhin mit dem Mädchen Iriook das Dorf. Der Polizist Henderson bekommt Wind von der Sache und macht sich auf die...