Zwei alternde Cowboys, Monte Walsh und Chet Rollins, kommen von ihrem Winterquartier in die Stadt Harmony und erfahren, daß die meisten Rancher der Gegend durcnh den harten Winter ruiniert sind. Sie finden Arbeit auf der Slash-Y-Ranch, wo sie auch ihren alten Freund Shorty Austin wiedertreffen....
Scheich Yousseff gibt sich als Freund der Franzosen aus, während er heimlich plant, sie zu stürzen. Yousseff gegenüber stehen die Riffs, deren heimlicher Anführer, The Red Shadow, Paul Bonnard ist, ein Professor, der die Wüste erforscht, und dessen Angriffe auf die für Yousseff bestimmten...
