Schmach und Schande: Nur weil Captain Jason McCord einen Kameraden decken wollte, wird er aus der Armee entlassen. US-Präsident Grant persönlich gibt ihm eine neue Chance: McCord soll sich bei mexikanischen Banditen einschleusen, die immer wieder Grenzposten der Armee überfallen.
Eine junge Erbin lebt mit ihrem leicht verwirrten Vater auf einem Schloss. Seit dem Flammentod ihrer Mutter leidet sie unter Angstvorstellungen, vor allem ein Gemälde ihrer Mutter übt einen merkwürdigen Effekt auf sie aus. Als ihr Vater ihre geldgierige, sexsüchtige Ex-Gouvernante heiratet,...