Mikesch ist ein junger Schmied, den die weite Welt lockt. Also zieht er los, immer ein fröhliches Lied auf den Lippen. Unterwegs trifft er zwei Kameraden, die sich von seiner Unternehmungslust anstecken lassen: den Müllersburschen Matey und den Holzfäller Ondra. Doch schon bald kommen die drei...
Salsa, die Verlobte von Graf Teleke verschwindet auf mysteriöse Weise. Der Graf flüchtet in seinem Schmerz und reist durchs Land, bis er eines Tages auf das Schloss des Baron Gorc stößt. Aus dem Inneren hört man eine weibliche Stimme singen...
