Nach einer Sage aus dem Harz steckte irgendwann im Mittelalter der brutale, gierige Besitzer des Windmühlenhofs zusammen mit dem Burgvogt und dem Dorfschulzen eine Waldmühle in Brand. Als Teufel verkleidet, hatten sie sich in einer Gewitternacht ans Werk gemacht und auch noch das letzte Mehl aus...
Peter Weselin, ein Düsseldorfer Musiker, kommt ins vogtländische Klingenthal, um bei seinem Onkel ein paar Wochen geruhsamen Urlaub zu verbringen. Doch dort, in der Stadt des Instrumentenbaus, stehen die jährlichen Musiktage vor der Tür, und alle stürzen sich mit Kompositionswünschen auf...
In einem thüringischen Dorf geht im Jahr 1949 der Aberglaube um. Immer wieder verschwinden Schweine, und auch sonst erscheint hier so manches rätselhaft. Da kann doch nur Hexerei im Spiel sein! Der Polizist Werner Kühlemann soll deshalb nach dem Rechten sehen, zumal er nicht an Hexenwerk glaubt....
