Vier junge Leute, unterwegs zu einem Tennisturnier, nehmen eine Abkürzung und verfahren sich im Wald, als ihnen plötzlich ein fremder Mann vor das Auto taumelt. Der Verletzte behauptet, seine Schwester sei in ein Erdloch gefallen. Doch als die Kids nach dem Rechten sehen, fehlt von der Frau jede...
Sowjetunion, 1979: Carole und Jerome reisen für einen Urlaub nach Odessa. Offiziell. Eigentlich sind sie in geheimer Mission unterwegs. Sie sollen den "Refusenkiks", Juden, die vom Sowjet-Regime verfolgt werden, helfen das Land zu verlassen.
