Die junge, aufgeweckte Polly Parrish arbeitet über die Weihnachtstage als Aushilfe in einem Merlin’s Departement Store. Als sie gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, sieht sie eine Frau, die gerade dabei ist, ihr Kind vor einem Waisenhaus auszusetzen. Doch die Mutter flüchtet und einige Passanten...
Der Film besteht aus den zwei unabhängigen Trickfilmen "Bongo" und "Micky und die Zauberbohne". Der erste Film dreht sich um den in Gefangenschaft geborenen Zirkusbären Bongo, der nach seiner Flucht erkennt, dass es in der Freiheit neben all den Annehmlichkeiten auch Gefahren gibt. Der zweite...
Der Wind in den Weiden erzählt die Geschichte des unternehmungslustigen Taddäus Kröte, der sich jederzeit Hals über Kopf in die haarsträubendsten Abenteuer stürzt. Seine besten Freunde, der freundliche Mauli, Ratte und Meister Dachs versuchen Taddäus Kröte von seinem neuesten Hobby...
Donald führt eine Pfadfindergruppe, bestehend aus seinen drei Neffen, auf eine Wanderung durch die Wälder. Donald ist nicht annähernd der Experte für die Wälder für den er sich hält und das sehr zur Belustigung der Jungs. In seinem Bemühen um Mitgefühl übergießt er sich mit Ketchup und...
Donald putzt Fenster in großen Höhen. Sein Assistent Pluto zieht das Zugseil für die Plattform, füllt die Wischwassereimer und schläft die meiste Zeit. Als alles schlussendlich gut geht, macht Donald den Fehler eine Biene zu ärgern.
Als Donald sein Auto neu lackiert landet ein Vogel darauf. Im dann folgenden Chaos wird das Auto mit Handabdrücken versehen, in verschiebenen Farben bekleckst, der Lack wieder entfernt und mit dem Inhalt der Sitzpolster in einen Hütehund verwandelt.
Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert.
Onkel Remus erzählt dem kleinen Johnny Geschichten über Meister Lampe. Die Geschichten sollen dem kleinen Johnny über seine Verunsicherung in Bezug auf die Trennung seiner Eltern hinweg helfen, und ihn in sein neues Leben auf der Plantage leichter einfinden lassen.
Donald wirbt in Mexiko um Daisies Gunst (sie wird hier in ihrem ersten Auftritt Donna genannt). Er reitet auf seinem Esel heran. Dieser verträgt sich nicht mit Daisy. Daher überredet sie Donald ein Auto zu kaufen. Nach einer Fahrt durch die Wüste hat das Auto eine Panne, wirft dann Donald aus...
Minnie hat sich ein Lehrbuch besorgt, um Erste-Hilfe-Maßnahmen zu lernen. Unterstützung bekommt sie dabei von Hund Pluto und Kater Figaro. Doch die beiden haben nur Unsinn im Kopf und sorgen für allerlei Chaos…
In der Zeitung liest Donald über die in die Höhe schießenden Preise für Eier. Donald wird klar, dass, würde er einige Eier besitzen, er eine ziemlich reiche Ente wäre. Daher bricht er in einen nahegelegenen Hühnerstall ein und sammelt so viele Eier ein wie er in seinem großen Korb tragen...
Donald und Goofy arbeiten im tiefgefrorenen Süden (Antarktis) als Fallensteller. Dabei verwenden sie unterschiedliche Methoden. Als Pinguin verkleidet möchte Donald einen Pinguin fangen; Goofy präpariert eine Falle mit Fischen als Köder (und verhält sich dann wie ein Walross um das Walross zu...
Donald besucht das Technische Museum. Ohne Eintritt zu bezahlen betritt Donald das Museum. Er trifft auf einen Butler Roboter, der Donald bei jedem aufeinandertreffen seine Kopfbedeckung abnimmt. Das nervt Donald sehr, doch er schafft es immer wieder sich eine neue Kopfbedeckung herzuzaubern. Da...
