Ein Riese entführt eines Tages die goldene Harfe und stiehlt damit das Glück der Bewohner des Glücklichen Tals. In einem glücklichen, märchenhaften Tal herrscht Eintracht und Glück. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird, woraufhin das...
Ajax, der Gorilla ist aus dem Zoo ausgebrochen. Donalds Neffen verkleiden sich als Gorilla, aber bald trifft Donald auf den echten Gorilla. Sie jagen sich gegenseitig bis Donald im Radio die Anweisungen hört wie Ajax gebändigt werden kann.
Micky ist ein frustrierter Kapellmeister, der sich mit dem fiesen Erdnussverkäufer und Flötenspieler Donald Duck herumschlagen muss, der die Band dazu bringen will, "Turkey in the Straw" zu spielen. Ein Wirbelsturm bricht los, bevor sein Konzert der "Wilhelm-Tell-Ouvertüre" beendet ist.
Der Weihnachtsbaum, den Micky und Pluto fällen, ist genau der Baum, in dem A-Hörnchen und B-Hörnchen wohnen. Pluto versucht Micky dies zu sagen, doch der versteht ihn nicht. Als Pluto A-Hörnchen und B-Hörnchen jagt, fällt der Baum um …
Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert.
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Micky, Donald und Goofy kaufen einen Bootsbausatz zum Selberbauen. Als es ihnen endlich gelingt, es fertigzustellen, tauft Minnie das fertige Boot – aber es bricht auseinander und wirft sie alle ins Wasser!
Micky und Donald sitzen im Wohnwagen, der von Goofy gezogen wird. Der realisiert nicht, dass sein Auto und der Wohnwagen nicht mehr verbunden sind, als sie einen Berg herunterfahren.
Donalds Schwester Dumbella schickt ihre drei Söhne Tick, Trick und Track für einen Besuch bei ihrem Onkel Donald vorbei. Selbst mit Hilfe eines Buchs über Kindererziehung hat Donald so seine Schwierigkeiten mit den Dreien.
Ein Zwerg erfüllt den Wunsch des Königs, dass alles, was er berührt, sich zu Gold verwandelt. Als der König merkt, dass er nichts essen kann, freut er sich nicht mehr über diese Gabe. Als er seinen weltlichen Reichtum aufgibt, ist er glücklich, vom Millionär zum Tellerwäscher zu werden.
Donald besucht das Technische Museum. Ohne Eintritt zu bezahlen betritt Donald das Museum. Er trifft auf einen Butler Roboter, der Donald bei jedem aufeinandertreffen seine Kopfbedeckung abnimmt. Das nervt Donald sehr, doch er schafft es immer wieder sich eine neue Kopfbedeckung herzuzaubern. Da...
Donald versucht, seine Golffähigkeiten zu zeigen, aber seine Neffen stören ihn dabei mit konstanten Tricks, inklusive Niesen, Trickschlägern, und einem Grashüpfer in einem Golfball.
