Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
Micky, Donald, Goofy und der böse Wolf spielen Polo gegen Oliver Hardy, Stan Laurel, Charlie Chaplin und Harpo Marx. Im Publikum sitzen die drei kleinen Schweinchen und andere Charaktere aus Silly-Symponies-Cartoons.
Donald führt eine Pfadfindergruppe, bestehend aus seinen drei Neffen, auf eine Wanderung durch die Wälder. Donald ist nicht annähernd der Experte für die Wälder für den er sich hält und das sehr zur Belustigung der Jungs. In seinem Bemühen um Mitgefühl übergießt er sich mit Ketchup und...
Der Gesang des Kanarienvogels Frankie geht Figaro mächtig auf die Nerven, bis Minnie Figaro hinausjagt. Frankie versucht, aus dem Fenster zu fliegen und auf Butchs Nase zu landen, bis Figaro ihn letztlich rettet.
Landstreicher Donald stielt von Pegleg Petes Tisch das Abendessen. Pete gibt Donald stattdessen Stange Dynamit. Dann zwingt er Donald Bäume zu fällen. Als Holzfäller ist Donald mehr als ungeschickt. Nach mehreren Missgeschicken jagen sich Pete/Pierre und Donald auf Draisinen.
Chip und Chap hungern in ihrem Baumloch als sie einen reiches Walnusslager auf einer Insel im See entdecken. Um zur Insel zu gelangen leihen sie sich von Donald ein Buddelschiff um in See zu stechen. Donald hingegen schätzt das gar nicht und versucht ihre Seefahrt zur Insel zu vereiteln. Chip und...
Donald besucht das Zuhause seiner neuen Liebsten um das erste Mal mit ihr auszugehen. Erst verhält sich Daisy schüchtern, bis ihre Schwanzfedern eine Hand formen und Donald zu sich winken. Tick, Trick und Track sind ihrem Onkel gefolgt und buhlen auch um Daisies Aufmerksamkeit. Onkel und Neffen...
Donald hat einen sehr tiefen Schlaf. Eines Nachts taucht er schlafwandelnd bei Daisy auf, um mit ihr einen romantischen Nachtspaziergang zu machen. Ein abenteuerlicher Ausflug, denn Daisy muss ständig darauf achten, dass Donald und ihr dabei nichts zustößt.
Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Donald stiehlt die Nüsse von Chip und Chap für seinen Nussmus-Laden, der wie eine riesige Walnuss geformt ist. Chip und Chap rollen und "schießen" Donald in einen nahe gelegenen See.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Pluto zieht Donald und sein kleines Motorboot. Als er von einem Frosch abgelenkt wird, rollt das Boot über ihn hinweg in den See. Während Pluto erst noch mit dem Frosch und dann mit einer Feder kämpft, kämpft Donald mit dem Außenbordmotor, der entweder nicht starten will oder wenn er dann doch...
Polizeioffizier Donald soll einen Kriminellen namens Tiny Tom festnehmen. Aufgrund des Namens vermutet Donald leicht mit ihm fertig zu werden. Als Donald jedoch an Toms Versteck ankommt stellt sich heraus dass "Tiny" Tom in Wirklichkeit ein kolossartiger Pete ist der Donald sofort abfertigt. Donald...
Donald erwischt seine Neffen beim Schule schwänzen schwimmend am Teich. Er denkt er hat einen leichten Fang gemacht aber die Jungs sind schlauer als vermutet. Als er versucht sie in ihrem Klubhaus auszuräuchern, legen sie drei gegrillte Truthähne in ihr Bett und verkleiden einen von sich als...
Chip und Chap entdecken beim Sammeln von Haselnüsse eine neue Art von Nuss: die Erdnuss. Als Quelle der Erdnüsse machen sie einen Zoo ausfindig in welchem die Tiere reichlich damit gefüttert werden. Mit verschiedensten Tricks versuchen Chip und Chap nun an die Erdnüsse des Zoos zu gelangen,...
