Donald Duck ist ein Park Ranger und hilft den Bären beim Winterschlaf. Humphrey wird wegen Schnarchens rausgeworfen. Verkleidet als Baby überzeugt er die andere Bären, ihn aufzunehmen.
Donald hat einen sehr tiefen Schlaf. Eines Nachts taucht er schlafwandelnd bei Daisy auf, um mit ihr einen romantischen Nachtspaziergang zu machen. Ein abenteuerlicher Ausflug, denn Daisy muss ständig darauf achten, dass Donald und ihr dabei nichts zustößt.
Der junge Jeremiah (Bobby Driscoll) lebt bei seiner Großmutter auf einer Farm. Als das Familienschaf Zwillinge zur Welt bringt, eines weiß und eines schwarz, will die Großmutter das schwarze Schaf verstoßen, woraufhin es Jeremiah adoptiert und Danny nennt, nach einem berühmten Rennpferd. Als...
Donald fährt über Land und seine Frustration wächst, als er versucht, einen platten Reifen zu reparieren. Der Wagenheber geht kaputt, der Kühler explodiert und die anderen drei Reifen gehen auch kaputt. Donald gibt wütend auf und fährt auf platten Reifen weiter.
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Ein Riese entführt eines Tages die goldene Harfe und stiehlt damit das Glück der Bewohner des Glücklichen Tals. In einem glücklichen, märchenhaften Tal herrscht Eintracht und Glück. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird, woraufhin das...
Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des...
Der zwielichtige Vorarbeiter Pegleg Pete hat gerade seinen Nieter gefeuert. Donald braucht Arbeit, so tut er als ob er Erfahrung hat und bekommt den Job. Schon der offene Aufzug der Hochhausbaustelle reicht aus um Donald schwindelige Übelkeit zu verursachen. Auf dem obersten Stockwerk tut sich...
Donald der Klempner verwendet für seine Arbeit einen großen Magneten. Als er den Magneten fallen lässt gerät Pluto in Schwierigkeiten. Nachdem Pluto den Magneten auch noch verschluckt werden von Pluto alle möglichen Dinge angezogen.
Donald ist ein Farmbesitzer. Während er die Tiere füttert singt er Old MacDonald. Als er die Kuh Clementine melken will, findet er sie nicht in der Scheune sondern Blätter knabbernd auf einem Baum. Sie schwebt hinab und Donald melkt sie. Als ihr Schweif aufhört zu schwingen, prüft Donald was...
