Pluto zieht Donald und sein kleines Motorboot. Als er von einem Frosch abgelenkt wird, rollt das Boot über ihn hinweg in den See. Während Pluto erst noch mit dem Frosch und dann mit einer Feder kämpft, kämpft Donald mit dem Außenbordmotor, der entweder nicht starten will oder wenn er dann doch...
Chip und Chap hungern in ihrem Baumloch als sie einen reiches Walnusslager auf einer Insel im See entdecken. Um zur Insel zu gelangen leihen sie sich von Donald ein Buddelschiff um in See zu stechen. Donald hingegen schätzt das gar nicht und versucht ihre Seefahrt zur Insel zu vereiteln. Chip und...
Donald zieht um und hat eine neue Gelegenheit zu zeigen, was Nächstenliebe bei Nachbarn bedeutet. Leichter gesagt als getan, denn der neue Nachbar heißt Pete und besitzt einen rücksichtslosen Hund namens Muncey. Schon bald fliegen die Fetzen, was für Schlagzeilen sorgt und die ganze Stadt...
Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
Donald Duck besucht den Brownstone National Park. Der Ranger des Parks, J. Audubon Woodlore, bittet die Bären, die Touristen zu unterhalten, aber... nicht stehlen! Humphrey beschließt, sich mit Donald zusammenzutun, weil er einen Schinkenbraten hat. Als Donald sein Essen nicht mit dem Bären...
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Donald Duck wird unsanft aus seinem Schlaf gerissen und findet sich als Bürger inmitten der Nazi-Diktatur wieder. Die einzige Lektüre ist hier „Mein Kampf“, zu essen gibt es nur trockenes Brot und die monotone Arbeit am Fließband macht Donald schon bald zu schaffen. Zu jedem Zeitpunkt steht...
Donald und Daisy gehen spazieren als Donald von von einem Blumentopf am Kopf getroffen wird. Danach hält sich Donald für einen berühmten Sänger. Er singt einfach göttlich und wird berühmt. Daisy hingegen erkennt er nicht. Daisy ist verzweifelt. Da sie über Donald nicht hinweg kommt und sucht...
Donald und der Parkranger streiten sich über Donalds Annahme, dass ein Bär seinen Honig stiehlt, aber nicht weiß, welcher. Der Bär, Humphrey, versucht dauernd, den Honig zu klauen, aber die Bienen sind schlauer.
Donald besucht das Zuhause seiner neuen Liebsten um das erste Mal mit ihr auszugehen. Erst verhält sich Daisy schüchtern, bis ihre Schwanzfedern eine Hand formen und Donald zu sich winken. Tick, Trick und Track sind ihrem Onkel gefolgt und buhlen auch um Daisies Aufmerksamkeit. Onkel und Neffen...
Micky, Donald, Goofy und der böse Wolf spielen Polo gegen Oliver Hardy, Stan Laurel, Charlie Chaplin und Harpo Marx. Im Publikum sitzen die drei kleinen Schweinchen und andere Charaktere aus Silly-Symponies-Cartoons.