Der Hirnchirurg Dr. Charles Gaudet (Boris Karloff) wird zu zehn Jahren Haft auf der berüchtigten Teufelsinsel, einer französischen Strafkolonie, verurteilt, da er einem verwundeten Revolutionär geholfen hat. Die unmenschlichen Bedingungen auf der Insel werden durch den durchtriebenen Colonel...
Am Rande des Wiener Opernballs wird der Sohn des russischen Zaren von polnischen Nationalisten gekidnappt. Die Entführer wollen den Zarensohn gegen das Leben eines in St. Petersburg inhaftierten Landsmannes eintauschen.
