An der Jagd nach einem Koffer, der die Proben eines neuartigen Sprengstoffes enthält, sind nicht nur Privatdetektiv Drummond und Scotland Yard, sondern auch ein undurchsichtiger Japaner und ein als Frau verkleideter Gangster beteiligt.
Die Gesellschaftsmatrone Emily Kilbourne hat die Angewohnheit, Ex-Cons und Hobos als Bedienstete einzustellen. Ihr jüngster Fund ist ein hübscher Landstreicher, der vor ihrer Haustür auftaucht und in einer Chauffeuruniform landet. Er fällt auch Geraldine auf.
