Zatôichi kommt in das Städtchen Tonda, welches von Gangstern überrollt wurde. Nachdem Zatôichi bei einem manipulierten Glücksspiel acht Ryô gewinnt, zieht er die Wut der Banditen auf sich, die versuchen ihn zu töten. Ein Schmied namens Senzô untersucht Zatôichis Schwert und stellt fest,...
Der wandernde Masseur und Schwertkämpfer, der blinde Zatôichi, ist in der Nähe seines Heimatortes, als er vom Überfall und der Ermordung seines Meisters Hikonoichi hört. Hikonoichis jungfräuliche Tochter Osayo wurde zudem in ein Bordell verschleppt. Durch die Freundschaft zum Würfelspieler...
Nachdem Zatoichi einige Mitglieder einer Yakuza-Gang im Ringkampf besiegt hat, sind diese gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Dann entdeckt er, dass seine alte Liebe Tane sich im selben Ort befindet, daher bleibt er trotz der Anfeindungen hier. Aber es bahnen sich neue Probleme an: Der Kronprinz...