Nachdem Zatoichi einige Mitglieder einer Yakuza-Gang im Ringkampf besiegt hat, sind diese gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Dann entdeckt er, dass seine alte Liebe Tane sich im selben Ort befindet, daher bleibt er trotz der Anfeindungen hier. Aber es bahnen sich neue Probleme an: Der Kronprinz...
Zatoichi wird von einem sterbenden Mann gebeten, ein Mädchen namens Mitsu zu ihrer Familie zu bringen. Er willigt ein, muss aber bald erkennen, dass zwei rivalisierende Banden hinter dem Mädchen her sind. Als es einer dieser Banden gelingt, das Mädchen zu entführen, tut er sich mit deren...
Der wandernde Masseur und Schwertkämpfer, der blinde Zatôichi, ist in der Nähe seines Heimatortes, als er vom Überfall und der Ermordung seines Meisters Hikonoichi hört. Hikonoichis jungfräuliche Tochter Osayo wurde zudem in ein Bordell verschleppt. Durch die Freundschaft zum Würfelspieler...
Zatôichi wird von einer Verbrecherbande dazu gebracht, einen unschuldigen Mann zu töten. Als dem blinden Masseur sein Fehler bewusst wird, macht er es sich zur Aufgabe, die Schwester des Getöteten zu schützen. Diese tut sich jedoch schwer damit, den Mörder ihres Bruders als ihren Beschützer...
Im Gefängnis trifft Zatôichi auf einen harmlosen Mann, der zum Tode verurteilt werden soll. Dieser Mann beteuert seine Unschuld und bittet Zatoichi den einflussreichen Bruder aufzusuchen, der seine Unschuld beweisen soll.
