Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro...
Zatoichi wird von einem sterbenden Mann gebeten, ein Mädchen namens Mitsu zu ihrer Familie zu bringen. Er willigt ein, muss aber bald erkennen, dass zwei rivalisierende Banden hinter dem Mädchen her sind. Als es einer dieser Banden gelingt, das Mädchen zu entführen, tut er sich mit deren...
Zatôichi wird von einer Verbrecherbande dazu gebracht, einen unschuldigen Mann zu töten. Als dem blinden Masseur sein Fehler bewusst wird, macht er es sich zur Aufgabe, die Schwester des Getöteten zu schützen. Diese tut sich jedoch schwer damit, den Mörder ihres Bruders als ihren Beschützer...
