Der jüdische Klarinettist Simon Eskenazy (Antoine de Caunes) lebt nach der Trennung von Ehefrau Rosalie offen schwul. Eigentlich ist er mit dem schüchternen und alles andere als aufregenden Philosophen Raphaël (Micha Lescot) zusammen. Doch eines Nachts landet er mit dem arabischen Transvestiten...
Frankreich in den 1920er Jahren: Eine Zaubervorführung soll die Gäste eines Hotels unterhalten, darunter Marta und Charles, die eine angespannte Ehe führen. Als Albert, der Magier, Marta auf die Bühne bittet, um sie in einem Sarg verschwinden zu lassen, taucht sie nicht wieder auf ...
Es waren einmal ein Ritter und eine Marquise, die waren tieftraurig. Der Ritter war von der Frau, die er liebte, verlassen worden und die Marquise hatte gerade den Mann ihres Lebens verloren. Beide wollten von der Liebe nichts mehr wissen.
