Eine junge, geistreiche Frau heiratet einen hingebungsvollen Arzt, empfindet aber keine Liebe für ihn. Wenig später verliebt sie sich in Pedro Abrunhosa, einen Dichter und Sänger. Sie bleibt allerdings auf Distanz und vertraut sich nur einer Ordensschwester an. Während ihr Mann von Eifersucht...
Auf den idyllischen Azoren veranstaltet ein wohlhabendes Ehepaar eine Gartenparty und lädt zwei alte Freunde ein - womit es ein Netz aus Verführung, Intrigen und unausgesprochenem Verlangen in Gang setzt. Inmitten eleganter Gespräche und subtiler Machtspiele kontrastiert die Schönheit des Ortes...
Ein großer Theaterschauspieler (Michel Piccoli) hat seine Familie bei einem Autounfall verloren. Er ist nun allein mit seinem Enkel, den er über alles liebt. Er nimmt eine kurze Rolle in einer Joyce-Verfilmung an, doch sein Drehtag endet alles andere als erfolgreich.
