In Erics (Rob Brydon) Leben läuft irgendwie nichts mehr rund. Während seine Frau in der Lokalpolitik Karriere macht und ihren in der Midlife-Crisis steckenden Gatten zunehmend für einen Waschlappen hält, langweilt sich Eric in seinem Job als Buchhalter und auch zu seinem pubertierenden Sohn...
Oona, die kürzlich ihren Abschluss in Anthropologie gemacht hat, ist in das Küstenhaus ihrer toten Mutter in Südengland zurückgekehrt, um es für den Verkauf vorzubereiten. Ihre Ankunft stört Mani, einen vorsichtigen Landstreicher, der auf dem Grundstück hockt.
Jamie, ein schwuler Teenager aus Sheffield, wächst als Außenseiter auf. Er träumt davon, eine glamouröse Dragqueen zu werden. Seine fürsorgliche Mutter und seine treuen Freunde helfen ihm, seine Angst abzulegen und auf die Bühne zu treten.