Um Eindruck bei seiner neuen Liebe Joel zu schinden, gibt der Journalist Bill Gordon vor, Autor eines Fachbuches zur Entschlüsselung von Geheimcodes zu sein.
Am Rande des Wiener Opernballs wird der Sohn des russischen Zaren von polnischen Nationalisten gekidnappt. Die Entführer wollen den Zarensohn gegen das Leben eines in St. Petersburg inhaftierten Landsmannes eintauschen.
Oliver Twist wächst als Waise im Armenhaus auf, wird von einem Sargmacher adoptiert, läuft nach einem Streit davon und kommt nach London, wo er an eine Bande junger Taschendiebe und den zwielichtigen Fagin gerät. Es gelingt ihm zwischenzeitlich, der Bande zu entfliehen und er wird vom gütigen...
Als der Herr des Urwalds sich weigert, eine Gruppe von Anthropologen zu einem bislang unerforschten Gebiet namens Palmyra, bewohnt von einem geheimnisvollen Amazonenvolk zu führen, lässt sich sein kleiner Sohn Boy von den Wissenschaftlern zu diesem Auftrag überreden - unwissend, daß es aus...