Als ein deutscher U-Boot-Kapitän während des Ersten Weltkriegs auf eine Spionagemission in den Norden Schottlands geschickt wird, findet er bei seiner Kontaktperson, der örtlichen Lehrerin, mehr, als er erwartet hatte.
Im nördlichen Indien der 50er Jahre verliebt sich der Fürstensohn Zarak Khan in Salma die Lieblingsfrau seines Vaters. Dieser verstößt ihn aus Wut. Zarak wird zum Anführer einer Räuberbande, die gegen die englische Besatzungsmacht kämpft.
Eine Bauernfamilie wünscht sich schon sehr lange ein Kind. Als Jonathan in den Wald geht, um Bäume für das Dorf zu fällen, bittet ihn die Waldfee dies nicht zu tun. Nach einigem Zögern stimmt er zu und die Fee gewährt ihm drei Wünsche. Er möchte das sofort seiner Frau Anne erzählen, aber...
