Eine Bauernfamilie wünscht sich schon sehr lange ein Kind. Als Jonathan in den Wald geht, um Bäume für das Dorf zu fällen, bittet ihn die Waldfee dies nicht zu tun. Nach einigem Zögern stimmt er zu und die Fee gewährt ihm drei Wünsche. Er möchte das sofort seiner Frau Anne erzählen, aber...
Als ein deutscher U-Boot-Kapitän während des Ersten Weltkriegs auf eine Spionagemission in den Norden Schottlands geschickt wird, findet er bei seiner Kontaktperson, der örtlichen Lehrerin, mehr, als er erwartet hatte.
In frühester Kindheit verlor Philip die Sprache. Seitdem findet er sich in seiner Umwelt nicht mehr zurecht. Immer mehr wird die Einsamkeit sein Zuhause. Nur die Streifzüge durch die raue, weite Moorlandschaft, sind für ihn Ausflüge ins Glück. Und dort leben seine einzigen Freunde – die fast...