Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus. Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung...
Ein Gesangsverein deutscher Kleinbürger gerät während einer Urlaubsreise in einer abgelegenen Gegend Jugoslawiens in ein Dorf, dessen Männer von deutschen Truppen im Zuge einer Vergeltungsaktion im Zweiten Weltkrieg erschossen wurden. Die kurzbehosten, sangesfreudigen Spießer geraten...
2.Weltkrieg. 1941 in Jugoslawien. Erbarmungslos metzeln die faschistischen, schwarz uniformierten Ustasha-Kroaten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Dr. Mladen, ein Arzt, der das Vertrauen der terrorisierten Bevölkerung genießt, organisiert eine Partisanen Truppe, die den Kampf...