Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus. Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung...
2.Weltkrieg. 1941 in Jugoslawien. Erbarmungslos metzeln die faschistischen, schwarz uniformierten Ustasha-Kroaten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Dr. Mladen, ein Arzt, der das Vertrauen der terrorisierten Bevölkerung genießt, organisiert eine Partisanen Truppe, die den Kampf...