Das Leben hat ihm nichts geschenkt. Er ist ein harter Mann, aber ein Mann von Ehre und Gerechtigkeit. Der Einsame Justin hat eine kleine Ranch gekauft und mit seinem letzten Geld schafft er einen starken, schwarzen Bullen an - der Anfang für eine eigene Rinderherde. Auf seinem Land liegt eine...
Johnny Tallon desertierte einst während einer Schlacht im Bürgerkrieg, woraufhin fast die gesamten Kompanie getötet wurde. Der einzige Überlebende, Ben Shelby will sich an dem Farmer rächen. Doch dessen Farm wird von Indianern angegriffen.
Auf Befehl eines skrupellosen Majors richtet die US-Kavallerie unter unbewaffneten Apachen ein Blutbad an. Das Massaker führt dazu, dass die vormals zerstrittenen Indianerstämme sich unter Häuptling Victorio vereinen, um gemeinsam Fort Bowie anzugreifen...
Neue Zeiten auf der Ponderosa: Bronce Evans leitet inzwischen die Ranch. Eines Tages finden er und Jacob den verletzten Frank. Der Ex-Häftling wird von einer rachsüchtigen Meute gejagt. Der Clan übernimmt die Verteidigung…
USA, 1943: Weil er nach dem Tod seines Freundes Angst vorm Fliegen hat, wird Donny Fletcher (Ron Howard) unehrenhaft aus der Armee entlassen und kehrt nach Montana auf die Farm seiner Eltern zurück. Seine Probleme enden mit seiner Rückkehr ins Elternhaus aber nicht, da er in den Augen einiger...
