Die FBI-Agenten Frank Warren (Glenn Ford) und George Pappas (James Whitmore) werden auf den Unterweltsboß Big Fellow angesetzt. Die Drecksarbeit erledigen Big Fellows skrupellose Killer, ihm selbst kann man nichts nachweisen. Deshalb soll er - ähnlich wie Al Capone - wegen Steuerhinterziehung...
Nach jahrelanger Arbeit ist es Bezirksstaatsanwalt Ferguson endlich gelungen, Albert Mendoza, den Boss eines Killerkommandos, vor Gericht zu bringen. Doch ausgerechnet in der Nacht vor dem Prozess kommt Fergusons wichtigster Zeuge unter mysteriösen Umständen ums Leben. Verzweifelt durchforstet...
1865: Der Bürgerkrieg ist beendet. Weil Nordstaaten-Major Clanton (Robert Ryan) die konföderierten Younger-Brüder vor der Hinrichtung bewahrt, will ihn Polizeichef Fowler (Robert Preston) lynchen. Clanton kann fliehen. Gemeinsam mit der Younger-Bande rückt er nun Fowler auf den Pelz…
