Ein ehemaliger Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg, jetzt Inhaber eines Reisebüros in Hongkong, wird in eine Spionage verwickelt, um einer Chinesin dabei zu helfen, ihren Sohn zu finden.
Der Deutsche Mark Conrad treibt sich in einer Bar in Hongkong herum und verwickelt sich in eine Schlägerei. Daraufhin wird er ausgewiesen und muss mit einer Fähre nach Macao fahren. Der Kapitän, Captain Hart, nimmt ihn nur widerwillig auf, da Conrads äußeres Erscheinungsbild nicht seinen...
Das dritte Reich ist pleite. Hitler saugt alle besetzten Gebiete bis aufs Blut aus. Aus den slawischen Gebieten ist ein Zug nach Berlin unterwegs, der den jugoslawischen Staatsschatz ins Reich bringen soll. Doch die baltischen Untergrundkämpfer schlafen nicht. Gelingt es ihnen, den Zug zu stoppen?...
