Es waren einmal ein Ritter und eine Marquise, die waren tieftraurig. Der Ritter war von der Frau, die er liebte, verlassen worden und die Marquise hatte gerade den Mann ihres Lebens verloren. Beide wollten von der Liebe nichts mehr wissen.
Ein Filmemacher (Jean-Louis Trintignant) will Tschechows Stück «Die drei Schwestern» verfilmen. Er lädt seine Hauptdarstellerinnen zu Vorproben in ein altes Hotel ein, darunter seine Ex-Frau Julie (Delphine Seyrig). Das Projekt ist eigentlich ein Vorwand, um sich mit ihr zu versöhnen, doch...
Auf der letzten Linienfahrt des italienischen Ozeandampfers EUGENIO C. von Genua nach Rio de Janeiro lernt der in Zürich lebende Ethnologe Roger Wiedmer die Brasilianerin Zaira Gelbert kennen. Er will die von Claude Lévy-Strauss in den "Tristes Tropiques" beschriebene Reise zu den Indianer...
