Eiko, ein sehr junges Mädchen, flieht aus einer schwierigen Familiensituation und wird Lehrling bei Miyoharu, einer erfahrenen Geisha. Beide sind entschlossen, ihre berufliche Integrität zu bewahren, und müssen sich dem Egoismus und dem Ehrgeiz einiger unbedeutender Menschen stellen.
Der lebenslustige Kriminalbeamte Fujioka wurde nach Korruptionsvorwürfen in einen Stadtteil versetzt, der von zwei mächtigen Gangsterfamilien beherrscht wird: dem Oka- und dem Kozuka-Clan. Murayama, der früher dem Kozuka-Clan diente, hat der Bande von Oka, die seine Frau ermordet hat, Rache...
