Weil Billy the Kid zu viele Morde auf dem Konto hat, wird er von Sheriff Pat Garrett erschossen. Just am nächsten Morgen reitet der arbeitslose Roy Rogers, der Billy zum Verwechseln ähnlich sieht, in die Stadt. Garrett sieht die Chance, den Homesteaders (Kleinsiedler) und Farmern zu helfen, die...
Roy und Gabby sollen Pferde nach Missouri ausliefern. Als jedoch der Krieg ausbricht, werden die beiden Scouts bei der Armee aufgenommen. Als der Rebell McBride sie angreift, wird Roy erschossen und schwer verletzt. Dave, ein Mitglied der Bande von McBride, ist ein alter Freund von Roy. Er kehrt...
Melody Time ist ein Animationsfilm produziert von Walt Disney. Der Film besteht aus mehreren zu populärer und Volksmusik gezeichneten Sequenzen. Ebenso wie früher bei Make Mine Music handelt es sich um eine kontemporäre Version von Fantasia.
