Zwei sorglose Schiffbrüchige finden an einer Wüstenküste eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht, in der sie um die fantastischen Prinzessin Shalmar kämpfen.
Der Hirnchirurg Dr. Charles Gaudet (Boris Karloff) wird zu zehn Jahren Haft auf der berüchtigten Teufelsinsel, einer französischen Strafkolonie, verurteilt, da er einem verwundeten Revolutionär geholfen hat. Die unmenschlichen Bedingungen auf der Insel werden durch den durchtriebenen Colonel...
Anwalt Gerald I. Ladimer wettert einerseits öffentlich gegen das Verbrechen, andererseits hält er Kontakt zu Gangsterboss Matty. Der junge Kriminalist Gordon McKay - er ist eigentlich Polizeichemiker - versucht, Ladimer zu überführen. Da ist aber minuziöse Kleinstarbeit gefragt...
