Tomoko und ihre Klassenkameradinnen sollen als Ersatz für eine erkrankte Blaskapelle einspringen. Die Mädchen finden Gefallen am Jazz, werden aber bald nicht mehr benötigt. Sie geben ihre neue Leidenschaft nicht auf und treten als Swing Girls auf.
Während er die Habseligkeiten seiner kürzlich verstorbenen Tante Matsuko durchforstet, fügt Neffe Sho die entscheidenden Ereignisse zusammen, die Matsukos Leben in einer verzweifelten Tragödie versinken ließen.