Rumburak, der böse Zauberer, ist aus dem Märchenreich verbannt worden und fristet nun in der Menschenwelt ein trauriges Dasein: tagsüber muss er als Rabe leben und haust in einem alten Turm der Stadt Prag. Des Abends wird Rumburak wieder zum Menschen und obwohl er sich in die Tochter Helene...
Am Vorabend ihrer Vermählung mit dem stolzen König wird die schöne Prinzessin von einem bösen Zauberer entführt. Irgendwo am anderen Ende des großen Königreichs machen sich währenddessen die drei Söhne eines alten, armen Fischerpaares auf, um ihr eigenes Glück zu suchen. Sie treffen...
