Ein Geisteskranker, der früher selbst im Zirkus gearbeitet hat, kommt zurück und ertränkt einen Clown. Die Rolle des Rächers übernimmt ein Tiger, der in einem Eisenbahnwagen mit dem Täter zusammentrifft.
Anwalt Gerald I. Ladimer wettert einerseits öffentlich gegen das Verbrechen, andererseits hält er Kontakt zu Gangsterboss Matty. Der junge Kriminalist Gordon McKay - er ist eigentlich Polizeichemiker - versucht, Ladimer zu überführen. Da ist aber minuziöse Kleinstarbeit gefragt...
