Ein Geisteskranker, der früher selbst im Zirkus gearbeitet hat, kommt zurück und ertränkt einen Clown. Die Rolle des Rächers übernimmt ein Tiger, der in einem Eisenbahnwagen mit dem Täter zusammentrifft.
Auf ihrer Reise vom kühlen Osten Amerikas ins paradiesische Kalifornien gerät Beth Martin (Adele Mara) zwischen die Fronten zweier Männer. Die Saloon-Betreiber Mike Prescott (Forrest Tucker) und Lincoln Corey (Jim Davis) buhlen um Beth. Zwischen den Konkurrenten herrschte schon zuvor eine heiße...
Ein Gunman, der im Dienst reicher Viehzüchter Siedler ermordet hat, ist zum Tode verurteilt worden; der furchtlose und gesetzestreue Sheriff sorgt dafür, daß die Hinrichtung trotz Ausbruchs- und Befreiungsversuchen stattfinden kann. Harter B-Western; Clint Eastwoods erste Westernrolle.
Auf der Überfahrt zu einem Rennen in Honolulu wird Major Kent tot in der Box seines Pferdes Avalanche aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass das Pferd ihn totgetrampelt hat. Doch Charlie Chan sieht die Blutspritzer an der Wand und weiß sofort: Es war Mord.
1898, während des kubanischen Unabhängigkeitskriegs, überzeugt die Revolutionärin Isabella (Rossana Podesta) den Schmuggler Adams (Alan Ladd) von den Idealen des Freiheitskampfes.
