Peru im 18. Jahrhundert. Auf einer Seilbrücke passiert ein Unglück, fünf Menschen stürzen in den Tod. Der Franziskaner-Mönch Juniper untersucht den Fall sechs Jahre lang, um seinem Erzbischof und dem Vizekönig des Landes zu berichten.
Teenager Jeremy läßt sich auf eine Liebesnacht mit einer geheimnisvollen Frau ein und wird prompt beim Beischlaf in den Hals gebissen. Plötzlich ist er selbst ein Vampir, entwickelt Appetit auf Blut und kann sich im Spiegel nicht mehr sehen. Ein älterer Vampir weist ihn ins neue Leben mit...
