Auf dem Weg nach Kalifornien wird der junge Midge Kelly all seiner Ersparnisse beraubt. Daher nimmt er das Angebot an, bei einem Box-Schaukampf ein paar Dollar zu verdienen. Die Sache läuft gut. Ein Manager wird auf ihn aufmerksam, und Midge entscheidet sich, professionell ins Boxgeschäft...
Der politisch erfolgreiche Staatsanwalt Joseph Foster gewinnt das Gouverneursamt, verliert aber das Empfinden für Moralität als er mit dem geheimnisvollen und möglicherweise diabolischen Nick Beal in Verbindung gebracht wird.
Charlie Chans Sohn Jimmy will unbedingt an einer Schatzsucherkreuzfahrt teilnehmen. Der Detektiv findet ihn an Bord der "Suva-Star". Miss Nodbury, die Initiatorin der Suche, freut sich über Chans Anwesenheit: Sie glaubt, dass es jemand auf ihr Leben abgesehen hat.
