Moro kehrt nach Alma-Ata zurück, um Geld einzutreiben, das ihm geschuldet wird. Während er eine unerwartete Verzögerung abwartet, besucht er seine Ex-Freundin Dina und erfährt, dass sie morphiumsüchtig geworden ist. Er beschließt, ihr dabei zu helfen, von der Sucht loszukommen und die...
Die 14-jährige Zirkusartistin Lola ist eine Einzelgängerin. Ihre ganze Liebe schenkt sie einem jungen Bären, den sie Misha tauft. Eines Tages ist der Bär verschwunden. Im Käfig sitzt ein junger Mann, der behauptet, Misha zu sein. Lola muss erkennen, dass sie einen Gestaltswandler liebt: Misha...