Hinter hohen Bergen, hinter weiten Meeren, hinter 27 Ländern, im dreißigsten Zarenreich lebte einstmals der mächtige Zar Afron … Zur selben Zeit lebt der junge Bauernbursche Iwan und träumt von einem geflügelten Ross, das sogar der brausende Wind nicht einholt. Seit mehr als 100 Jahren...
Eines Tages kamen die beiden Mädchen Maria und Mirabella in den Wald und fanden den Frosch Oaky mitten im Sommer eingeschlossen in einem dicken Eispanzer, weil er mit seiner frechen Behauptung, die Frösche seien zu nichts nütze, die Waldfee verärgert hatte. Maria und Mirabella hatten Mitleid...
Ein Küken, eine Raupe, eine Maus und eine Ameise bauen sich ein Schiffchen und wollen mit dem Frosch um die Wette das andere Ufer des Sees erreichen. Sturm kommt auf, das Schiffchen kentert. Zum Schluss kommt aber dennoch alles wohlbehalten ans andere Ufer.
