Der naive Ethnographiestudent Shurik reist in den Kaukasus, um lokale Bräuche zu studieren, gerät aber ungewollt in eine turbulente Liebesgeschichte. Als eine Reihe von Missverständnissen und eine geplante Entführung seiner neuen Freundin Nina ihn zum Komplizen macht, muss Shurik all seinen Mut...
Der Vorhang des Puppentheaters öffnet sich und die Geschichte beginnt: Es war einmal ein Soldat, der sich auf Wanderschaft durch das Märchenland befindet. Eines schönen Tages erreicht er ein Schloss, dessen hochverschuldeter Hausherr gerade auf der Suche nach einem vermögenden Gatten für seine...
Während der Taufe von Prinzessin Theresa erscheint plötzlich eine böse Zauberin. Uneingeladen prophezeit sie der Prinzessin die Zukunft, hinterlässt das Orakel jedoch unvollendet. Dies erfüllt den König mit Unbehagen und er ist überglücklich als die gute Zauberin, gleichzeitig Taufpatin der...
Die wunderbare Geschichte des gutmütigen, etwas einfältigen Iwanuschka, dessen Hilfsbereitschaft ihn zu der schönen Nastenka führt. Doch das Schicksal läßt beide nicht zusammenkommen und Nastenka verliert ihr Bewußtsein - nur ein Wunder kann sie retten. Iwanuschka macht sich auf die Suche...
