Die wunderbare Geschichte des gutmütigen, etwas einfältigen Iwanuschka, dessen Hilfsbereitschaft ihn zu der schönen Nastenka führt. Doch das Schicksal läßt beide nicht zusammenkommen und Nastenka verliert ihr Bewußtsein - nur ein Wunder kann sie retten. Iwanuschka macht sich auf die Suche...
Historisches Epos über den legendären russischen Marinekommandanten des 18. Jahrhunderts, Admiral Fjodor Uschakow, und seinen Kampf um die Krim während des Russisch-Türkischen Krieges.