Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger...
Mehrteiliger Film über die Blockade Leningrads mit dem Versuch, historische Zusammenhänge zu verdeutlichen und die Rekonstruktion authentischer Fakten mit dramatisierten Elementen zu verbinden. (1. "Frontlinie Luga"; 2. "Der Meridian von Pulkowo")