Bill Cummings ist gerade aus dem Krieg zurückgekommen und versucht nun, mit seiner Frau Susan in New York wieder eine neue Existenz aufzubauen. In Gedanken schweift er zurück in vergangene Tage, jene Zeit, in denen sich Bill und Susan kennengelernt hatten.
Eine Gruppe amerikanischer Soldaten wird mit Fallschirmen im japanisch besetzten Burma abgesetzt, wo sie eine Radarstation zerstören soll. Der Auftrag wird auch erfolgreich ausgeführt, allerdings werden die Männer an ihrem Sammelplatz für den Rücktransport bereits von japanischen Soldaten...
Die Lebensgeschichte des amerikanischen Komponisten George Gershwin (1898-1937), eines Autodidakten, der die amerikanische Musikszene durch Filmschlager, Musicals, symphonischen Jazz und die Oper "Porgy and Bess" nachhaltig beeinflußte und jung an einem Hirntumor starb.
Der Kapitän eines Charterboots aus Key West wird dazu überredet, beim Schmuggel kubanischer Flüchtlinge nach Florida zu helfen. Als ein Flüchtling auf der Flucht getötet wird, verliert er seine Lizenz und lässt sich mit einer verheirateten Frau ein, deren eifersüchtiger Ehemann ihn tot sehen...
