Irland, 16. Jahrhundert. Hugh ist der Erbe der O'Donnells. Doch für dies Vermächtnis muss er kämpfen: Die Armee von Queen Elisabeth I. hat Irland besetzt. Hugh sammelt seine Bundesgenossen um sich und sagt den Engländern den Kampf an.
Dublin im Januar 1904: Auf einer Abendgesellschaft bei den alternden Schwestern Morkan und ihrer Nichte Mary Jane befindet sich unter den eingeladenen Freunden auch das Ehepaar Gretta und Gabriel Conroy. Tanz und Gelächter beleben diesen netten Abend, an dessen Ende ein verborgenes Geheimnis...
