Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
Die Geschichte eines 15jährigen Häuptlingssohns, der nach dem Überfall eines feindlichen Indianerstammes, bei dem ein Krieger getötet, drei Frauen verschleppt und sein Pferd gestohlen wurde, ins Feindesland zieht, um das Unrecht zu rächen. Zwischen ihm und dem Pferd entwickelt sich eine...