Kelsa (Eva Reign) ist ein transsexuelles Mädchen und geht selbstbewusst durch das letzte Schuljahr der High-School. Als sich ihr Klassenkamerad Khal (Abubakr Ali) in sie verknallt, bringt er den Mut auf, sie um ein Date zu bitten, obwohl er weiß, dass dies ein Drama auslösen könnte.
Dieses unvergessliche Theatererlebnis lässt die Zuschauer ein Jahr lang am Leben einer kleinen Gruppe von Freunden und Künstlern teilhaben, die ihre Träume ausleben, gegen ihre ganz persönlichen Dämonen kämpfen und das Leben auf den Straßen des New Yorker East Village feiern.