Josiah Graham trinkt gerne und lebt mit seinem erwachsenen Sohn Thomas zusammen, doch ihm fehlt jegliche väterliche Herzenswärme. Stattdessen erfindet er Geschichten, einige davon albern, andere grausam und verletzend, mit der Absicht, seinen Sohn von der Außenwelt zu isolieren.
Der gewalttätige und enteignete Lester Ballard lebt in den Bergen von Sevier County, Tennessee, abgeschieden von der sozialen Ordnung in einer kleinen Hütte. Nachdem er seine Eltern verloren hat, ihm seine Heimat genommen wurde, so wie fast alle seine Beziehungen zu Bruch gegangen sind und...