1986: Die beiden Teenager Harry und Lloyd sind ein unzertrennliches Duo. Ihr erstes Jahr an der Highschool hätte so schön werden können, wären da nicht Schuldirektor Collins und die „Cafeteria-Tante“ Ms. Heller, die nicht nur ein rein berufliches Verhältnis pflegen. Um sich zur Ruhe setzen...
Als Mary Elizabeth eines Morgens alleine in ihrem Bett aufwacht, kann die 21-jährige Jungfrau es kaum fassen: sie ist schwanger und trägt von nun an das Kind des Teufels in sich unter ihrem Herzen. Von dem Fötus, der in ihr wächst besessen, wird sie zu einer bestialischen mordenden Killerin....
